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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施(shi)投(tou)入持(chi)续性超预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放(fang)。并且我们(men)在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们(men)认为较大(da)概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通过提价等举措转移至(zhi)下游客户，因此我(wo)们(men)判断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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2、鍼(zhēn)對(duì)投資者關(guān)心的名稱(chēng)變(biàn)更相關細(xì)節(jié)，嘉實(shí)基金明(ming)確(què)錶(biǎo)示，更名不涉及産(chǎn)品代碼(mǎ)、費(fèi)率、投資筴(cè)畧(lüè)等要素的變(bian)更，原(yuan)有持(chi)有人權(quán)益不受任何影響(xiǎng)。