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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样(yang)，一方面(mian)是因为，稳定(ding)资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要(yao)来自(zi)于外(wai)需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格(ge)局改(gai)善(shan)。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化(hua)推动市场(chang)上下行(xing)的空(kong)间都有限。短期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨(zhang)板块的节奏一致(zhi)。

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对于本轮伊以冲突🍌🤍👜🍌，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🍏🥥，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🍊💝👜💓，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🎒🍍💕🌽，具备产业趋势支撑🍎😈🩰、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥦。

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1、虽然受到美国制裁💖，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国🩱🥻。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只👝，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡🧅🥻，但从未真正实施。

2、今年2月，国家广播电视总局发布《关于进一步统筹发展和安全 促进网络微短剧行业健康繁荣发展的通知》🍊🥦👠💌，从内容审核🥝、行业准入、日常监管等多方面，对微短剧行业发展提出明确要求🧅🤬🤬。