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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👗🥝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍉。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😡。A股经历13年TMT牛市后🌽🍅🍍😈，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💞。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍄🍅🍏。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🥒🧅👚🥻、5月两次降息💘🍅🧡；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🩲🎒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥭👿，同期恒生指数涨幅仅18%💋💖👚，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥭🍋💗🥬，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍇🧄🍓👞，中美贸易摩擦进入缓和阶段👝💝👚🍆；内部来看👙🩰，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🩲💌👜👅，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👗🍅👿🍈，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💋💖，AH溢价指数从115升至128。当前来看💌💯👅，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍍👿，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩰🍎🥿🧡。

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十四届全国人大常委会第四十五次委员长会议16日上午(wu)在北京人民大会堂举行。赵(zhao)乐际委(wei)员长主持会议(yi)。会议决定(ding)，十四(si)届全国人大常委会第十六次会议(yi)6月24日至(zhi)27日在北京举行。

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2、本(ben)週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)下降。截至週五(wu)收盤(pán)(pan)，上證指數(shù)、深證成(cheng)指(zhi)本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)(ji)構(gòu)(gou)看來(lái)，短期事件(jian)引髮(fà)的(de)下跌或爲(wèi)(wei)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會(hui)。