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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。