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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截(jie)至(zhi)6月27日，恒生指数市(shi)盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远(yuan)低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银(yin)行、电信等(deng)高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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主要觀(guān)(guan)點(diǎn)：2025 年上半(ban)年宏觀(guan)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季(ji)度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威(wei)爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵(mian)以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期(qi)呈現韌(rèn)性，但也(ye)需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的(de)風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅(tong)鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美(mei)國，非美(mei)地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高(gao)景氣(qì)度(du)，但后續齣口迴(hui)落的風險不(bu)容忽視(shì)(shi)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元(yuan) / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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3🥭🥭、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷👙🍏🎒，具体表现为工程订单进展缓慢👗、深加工企业订单长期同比偏低👄👚🍇、回款周期长且难度大。相比之下，汽车🥔🩲🧡🍍、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可💘🍊。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🥕。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍌，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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2、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同发(fa)展及(ji)生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发(fa)展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序(xu)推动(dong)绿(lv)电直连发展有关事项的通(tong)知》以(yi)及，《深化提升“获得(de)电力”服(fu)务水平 全面打造(zao)现代化用(yong)电营商环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进“三零三(san)省(sheng)”用电服务升级，打造办电(dian)便捷化(hua)、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布(bu)关于组织开展新型电力系统建设第(di)一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向(xiang)，依托典型项(xiang)目开(kai)展(zhan)单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合(he)试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推(tui)动新型电(dian)力系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能(neng)产业中长期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性(xing)能及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日，广东省(sheng)人民**办公(gong)厅印发(fa)《广东省全域“无废城市”建(jian)设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福(fu)建省氢能产(chan)业(ye)创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期