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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和(he)港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内(nei)经济下行(xing)压力加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和(he)美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益市(shi)场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债(zhai)务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。