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而目前(qian)方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行(xing)的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前(qian)市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨(qu)勢包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)(jing)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)自主可控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速等。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访😈。画面中，除了有拐杖伴身🥔💗🥒，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩲。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋👛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、22日，沙姆哈尼(ni)在社交媒体用汉语、俄(e)语、英语、波(bo)斯语、希伯来语(yu)五种语言(yan)发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游(you)戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主(zhu)动权和(he)自卫权都掌(zhang)握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

2、1、宏(hong)观。海(hai)外方(fang)面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强(qiang)于其他(ta)。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面(mian)，一是，加征(zheng)关(guan)税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供(gong)求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排(pai)除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可(ke)能出现下(xia)滑(hua)；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不(bu)利影响(xiang)。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业(ye)投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。