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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大(da)。

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5💞🥬💕👞、地缘方面🧄👝🩱，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变💟。最新来看💕🥝🤍，俄乌远没有预期当中的快速达成停火💕👙🥒，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🌽🍒，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🤬💕🥭🍓，下半年预计仍将延续。从中东来看🥑，巴以问题继续扰动红海👿👿，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱🍉🥭🍒，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一💞。

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