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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄🍍👜👅，但如果美联储在7月意外降息😻🩱，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥕🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩲🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕👡🥕🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👞🩳👚👡。近期🥭👝，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥝🥥🧡🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜，有望接力创新药和新消费的行情🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍋🍆🩳👚，范围包括供应、需求🍄、关税、政策等😻🍑😠🍑。2024/25年度美豆库存压力轻💘🍎、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍉🩳、黑海油料库存紧张🍓👗🍆💯，全球油料压力减弱💟。2025/26年度🍅，美国农业部对供需均报以乐观期待🥻💔。目前看，供应端面积基本如期🍇🍑，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍓🥾🍋💗、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👗🧅，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👘🌽👝🧅。同时🍏，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💟，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡💔🥒。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🥿🥔🥻🥑。美豆压榨环节上🩲，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👘🧅😻，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加👢🍒🥝🩲。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🥑🩳。叠加美豆价格上涨🥔💕，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🧡🍎，8月后走强🍓。

2、两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车🥑🥕🍌、OPPO、美图🍍🍏、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验🍍🍇🍉👢。 今天🥻🍏，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟🤬🥦，对企业客户开放使用💗🍋。该模型支持自然语言高级指令控制💌，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力🍑🧅，语气、用语🍄💟🍉、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话👞🧡🩳。其中🥒👢🍅🍏，豆包语音可以在多地方言之间自由切换🍅🥿，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话🥿🥭、网页链接👜🍋💘、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来🥔🍊👢🥦🌽；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。