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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消(xiao)费因兼具成(cheng)长性与确定性成为资金共识方向。从行(xing)业分(fen)布看，港股新消(xiao)费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相(xiang)对(dui)稀缺的板块，构(gou)建起填补市场(chang)空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走(zou)强，形成结构性行(xing)情。这种“自下而上(shang)挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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1、基本(ben)面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上(shang)看，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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② 《推动公(gong)募基(ji)金高质量发展行(xing)动方案》指引基金(jin)配置向基准靠拢，银(yin)行是(shi)沪深300、中证800等主要基准的(de)权重板块(kuai)，同时(shi)是当前明显的低配方向，引导资金加仓。

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1、二是做好立法保障，筑牢根基🍅👄。针对改革中涉及法律调整的🍄，要及时提请全国人大予以支持👘🎒🍈🥔；要充分运用深圳经济特区立法权👅，将重大举措等转化为地方法律法规🩱🤍👄，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

2、上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🥦🎒🍅。在生物柴油需求激增的预期下💌😈🍅，美豆油夜盘涨停，并带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨🍒🩳💖，日内涨幅超4%🍄😡👙。