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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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以发行日期为参考💝👅，2025年6月有6家公司IPO👅，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🥦💘🍉🥒🍌。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍄🧄，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍓，资金总需求规模维持低位稳定🍏💖。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👞🥒，成长风格或持续占优💕👜🥬🍑👝。科技领域方面🥾🍈💋，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💝🎒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥝💝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👙🍎。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最(zui)高或次高位波动，2-3月企业去(qu)库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律(lv)有所减弱。下半年在产能进(jin)一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求(qiu)出现超预期表现(xian)，则企业(ye)库存有望向港口或中下游转移(yi)。