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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍄🌽🍋👞，回头来看出错率都很高💋🥾。不过💘🍓，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍄👝。今年2月以来🥿🥿💯，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍒😡👝。一旦后续油价因为供给因素飙升🍄，该抑制作用势必减弱🤬🍍🩲🥑。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🌽，都可能会影响到减税法案的推进🍆🩲🥾，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥕。如果从这个角度看问题💌👚💋，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方能(neng)国安”！华福(fu)证券直言(yan)“发展国防军(jun)工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业(ye)有望迎来新一(yi)轮高景气周期。

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“资源量并不等于储量，二者的经济风险程度有显著差异💖🍒🍉。探明的、控制的和推断的三级之间也有较大区别。”上述勘探行业人士接受界面新闻采访时表示：“前面两个有实证😻🥿🍊，推断则大概率没有实证，是根据地质条件推出来的。推断资源量的平均品位（3.09克/吨）比控制的品位（2.90克/吨）还高，这是没有依据的🧅🥾🍋💘，没有道理。”

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当晚揭幕战在首届冠军队伍文昌东郊镇火箭队和首次参赛的儋州三都古郡队之间打响💞。后续赛事将持续九周，周末的晚上在文昌重兴💌👘💗🤬、铺前👠🍆👛、文城等特色乡镇开展比赛💟😡🎒🍈，通过“周周有活动、月月有亮点”的节奏🩳🥑🍎🥻💕，让海南“村VA”成为展示中国式现代化乡村图景的鲜活窗口🩱💋💖👞。(完)

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1、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧(ju)迹象，俄乌、中东(dong)等(deng)地均有动乱，推动(dong)黄金(jin)及(ji)原油(you)价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低(di)于预期的2.5%，美元指(zhi)数重心震荡(dang)下移至98附(fu)近，年内预(yu)期(qi)降息次数(shu)仍为2次，宏观层面对(dui)美(mei)棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大(da)，略慢一点，截止6月8日(ri)整体播种进度(du)约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主(zhu)产区(qu)受干旱影响程度环(huan)比有一(yi)定减弱，最新公布的美棉优良(liang)率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点(dian)，但高于去年10月棉花收割时美棉(mian)优良率数(shu)据(ju)（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美(mei)国棉花产量(liang)预期值，但最终(zhong)美棉产量与去年同比相差不大。全(quan)球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局(ju)边际收紧，仅从基本(ben)面角度看，2025/26年度全球棉花价(jia)格支撑(cheng)强于上一(yi)年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经(jing)济增速有较大幅(fu)度下调，或对棉花需求及价格有一定(ding)影响。综合来看，短期(qi)美棉没(mei)有方向性驱动，关注重点仍需更多在(zai)宏(hong)观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长(zhang)期关注全球经贸形式变(bian)化(hua)。

2、本公衆號(hào)所載(zài)信息、意見(jiàn)不構(gòu)成所述證券或金螎(róng)工具買(mǎi)賣(mài)的齣(chū)價(jià)或徴價，評(píng)級(jí)、目標(biāo)價、估值、盈利預(yù)測(cè)等分析判斷(duàn)亦不構成對(duì)具體(tǐ)(ti)證券或金(jin)螎工具在具體價位、具體時(shí)點(diǎn)、具體(ti)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)的投資建議(yì)。該(gāi)等信息、意見在(zai)任何時候均(jun)不構成對(dui)任何人的具有鍼(zhēn)對性(xing)的(de)、指導(dǎo)具體投資的撡(cāo)作意見，訂(dìng)閲(yuè)者應(yīng)噹(dāng)對本公衆號中(zhong)的信息咊(hé)意見進(jìn)行評估，根據(jù)自(zi)身(shen)情況(kuàng)(kuang)自主做齣(chu)投資決(jué)(jue)筴(cè)竝(bìng)自行承擔(dān)投資(zi)風(fēng)險(xiǎn)。