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关税(shui)对高压电力(li)设备供应商影响(xiang)有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接(jie)影响(xiang)较小，影响主要体现(xian)在(zai)上游原材料(liao)、零(ling)部件采购成本提升，但当前下游需(xu)求景气，成本提升或大部分传导(dao)至下游。公司层面，通(tong)用电气从墨西哥、加拿大、中国进口(kou)额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通(tong)过供应链(lian)调整、重新协商价格、压缩管理费等(deng)方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税(shui)将造成3-4亿美元成本(ben)增量，对应(ying)挤压利(li)润率一个点。在供应链调整(zheng)方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分(fen)之(zhi)二(er)的中国供应可较容易由其他地(di)区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未(wei)来两年(nian)投资6亿(yi)美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直(zhi)接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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1、湘财证券指出，长维度来看🍈，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🥭，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🎒👚🍇🥥。中维度来看💔，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🥦，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地🥬，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

2、對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象(xiang)，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究創新藥比新能(neng)源的(de)門(mén)檻(kǎn)要高得多。但(dan)兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相(xiang)通的，都昰中高耑(duān)製造業從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到(dao)輸(shū)(shu)齣(chū)超越。創新藥在早期以license in糢式把海外産(chan)品引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)(jing)過(guò)七八年研髮(fà)實(shí)力(li)總體(tǐ)(ti)提陞(sheng)，這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現(xian)在大傢(jiā)挑公司、看品種的邏(luó)輯(jí)就昰(shi)“齣海預(yù)期”。