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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💋，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍍👡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👚👅👡🍎，预测市净率为1.2倍🩱，预测股息率达3.2%🍋👚👘🍇，其中🍅👚🥾，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💋🧅。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍅💟💟，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥿🥦，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍆💘🥻，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破😠，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👚👜。

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🏮行业配置层面🧡🩲💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔💛🩰💔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥔👝、25/6/12为界😠，市场共经历过两波较明显的高低切换👙🍏👘👗，当下仍处于第二轮高低切周期中👚💝👿。以月度-季度维度的轮动视角看🍆🍄💝🍌🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋😻👠👛🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💞🍈、风电、游戏已陆续兑现外🩱👄👝，后续建议关注半导体💯、电池（固态电池主题）🍈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟💞👝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥕🩰，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋🥔👚🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💘🩲😈、小金属。

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截面波动率(lv)来看，最近(jin)一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数(shu)成(cheng)分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指(zhi)期貨(huò)基差(cha)方(fang)麵，本(ben)週各大(da)股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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