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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👠💞💝🧅、港股指数普遍回调🍅💝，避险情绪推升能源😈🍅、贵金属、军工上涨🍄，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥬🍌🤍。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👜；结构上来看，前期活跃的新消费🍄💋、创新药等主题的成交占比持续提升后🩱，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🩰🍆🧄。