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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布(bu)低(di)供应商(shang)支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底(di)后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出(chu)，其(qi)次是汽(qi)车(che)电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游(you)零部件的让(rang)利，对于缓解(jie)汽车产业链(lian)上下(xia)游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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