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週思聰(cōng)：港股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘以及外資(zi)“一站式(shi)”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市場(chǎng)，在人(ren)民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)(jin)程中扮縯(yǎn)重要角色(se)。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持(chi)續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥕💘💖🤍🥑；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎💕🍌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌👞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍎🍊🎒、被动跟随策略，而非主动流入🩲🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕🤬🥬🍅。

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政策叙事的托底效应方面👝💟👿，资本市场很大程度上靠预期推动🍑，而政策是预期的“指挥棒”🥿💋👞💯。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题👅，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措🥻👞🧅🤬💞，及时改善了预期🍑，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🍉🍅💘💘🍌，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环🍈🥻👘🍌、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👛。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🍑🍄🥝💔，将维护投资者合法权益👛💌、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🩱👠、更加突出塑造市场“生态”。

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2、需求：光伏抢装带领(ling)晶硅需求集中前置，但降库(ku)存导致向上传导不佳，有机硅抢出(chu)口(kou)成为主增量(liang)。上半年国内工业硅消费测算(suan)量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测(ce)算工业硅用量(liang)约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨，同比(bi)下滑45.3%，测算工业硅用量约(yue)74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增(zeng)长(zhang)16.7%，预计(ji)上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅(gui)测算量(liang)约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升👚🤬🌽，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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