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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利(li)增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空(kong)间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对(dui)最大，成长性最(zui)好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是(shi)“可以理解”的(de)。因此，我(wo)们也说，牛市(shi)阶段II市场(chang)往往会选择当时的(de)主线或者赛道(dao)进行投资。

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比如，雅(ya)虎（Yahoo）最近從(cóng)今年(nian)的高點(diǎn)掉下來(lái)不少，我也重新讅(shěn)視(shì)過(guò)我投雅虎的理由，髮(fà)現(xiàn)(xian)好的理由竝(bìng)(bing)沒(méi)有任何減(jiǎn)少，負(fù)麵(miàn)(mian)的東(dōng)(dong)西也沒有任何增加，我也就(jiu)沒有任何事情需(xu)要擔(dān)(dan)心的了。（2010-05-20）

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从需求看，上(shang)半年钢材需求外(wai)强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上(shang)半年螺纹周均表(biao)需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷(juan)周均表需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从国内需(xu)求看(kan)，房地产仍处于下行(xing)周期，基建表(biao)现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电(dian)需求持续增长(zhang)，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市(shi)场对(dui)于后期需求预期偏悲观(guan)。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转(zhuan)向落地阶段，下半年出口(kou)面临回落压力。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看(kan)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、“我们将看到由(you)关税引发的通胀再次加(jia)速，” 安永首席经济学家格雷格(ge)・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在(zai)今年下半年应该预料到的情况。”

2、進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(ye)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優(you)，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月(yue)的風(feng)格指數推薦(jiàn)如下：