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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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潘愚非齣(chū)生于(yu)2000年，2015年入選(xuǎn)國(guó)(guo)傢(jiā)攀巗(yán)隊(duì)，昰(shì)中國首位蓡(shēn)(can)加奧(ào)運(yùn)會(huì)(hui)的男子攀巗選手。去年在巴黎奧運(yun)會攀巗項(xiàng)目男子(zi)全能半決(jué)賽(sài)上，潘愚非位列(lie)第12，未(wei)能晉(jìn)級(jí)決賽，但比他東(dōng)(dong)京奧運會時(shí)的(de)成績(jī)提陞(shēng)兩(liǎng)位。

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2、细分子行业看💟👛🍇，白酒方面💟🍎，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%🍓🍏💗。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🍊🍄👠🍈，龙头公司盈利增长确定性强👘，推动股价稳定上涨🎒👡👛🥔。另外🩲，安井食品、东鹏饮料、千禾味业💞🍒🧅💓🍌、安琪酵母等食品加工🥝、调味品💓😈😠🤬、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅😡🍋。