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2025-06-24 04:01:16 作者:张超君

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1、维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🍒💔👡,红利底仓+小盘成长哑铃配置👚。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😻🌽🥔👢,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥑😈,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💞🥑。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥭,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👙,同时通胀尚未回归😠💘💟,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🥥,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、6月13日下午,广东时代传媒集团主办的“2025 ESG与高质量发展创新论坛”在北京举行。本届(jie)论坛由时代周报、时代财经、时代商业研究(jiu)院和《创(chuang)业(ye)圈》杂(za)志承办,主题为“越过山丘 方见(jian)江(jiang)海”。Wind ESG、中央财经大学可持续准(zhun)则(ze)研究中心提(ti)供学(xue)术支持。

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