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許(xǔ)廷全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但(dan)與(yǔ)去年底(di)相比(bi)已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一(yi)步迴(huí)流(liu)。今年(nian)以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程(cheng)度的(de)市場震盪。

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盈利方面👅💌😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥻、必需消费👅🍇、中游设备保持正增🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋，TMT制造业同比增幅扩大👠😠😻💝👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾🩰😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡🍄🥻、光学光电子💗💗🥕、消费电子💘🥻💖💖、运营商🍋🍎😡👄😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝🤍👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘🥔🎒、农副产品、家电🍏🍍👗🥿、家具🍈🍒💔、饰品👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🩰🍌；此外贵金属、燃气👞👢💕、电力👅🍎🥒🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄💟💟。

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1、⚑ 赛道及(ji)产业趋势(shi)投资：火山引擎原(yuan)动力大会(hui)启动(dong)，大(da)模型(xing)与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务(wu)平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升(sheng)上，豆包大模(mo)型1.6着(zhe)重强化推理与(yu)多模态能力，同时(shi)显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实(shi)现了(le)迭代更新。

2、展望(wang)后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指(zhi)出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼(yan)”仍有上行空间、全市(shi)场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有(you)当(dang)前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日(ri)线模式(shi)适当(dang)增配。