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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理👚🩲😈。本周供应预计较上周调整有限；需求方面🎒🧄🥥，下游板材行业需求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限🥒，多维持刚需采买为主😈🥕；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整🤬，成本端给予甲醛一定支撑，需密切关注下游板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🥒🌽🩳，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升😠👿😈，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🍏👙💓🍋，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨💋😡。今年以来A股交易热度有所下滑🩰🥭👢👚，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🧅，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%😻。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥕🍆🍌，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强👿👠🧅🍄，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👗👚😠🥾🍈。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥭💯🥝，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元💌，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥾，南下资金买入额占港股成交比例30%😈，较去年24%显著提升👛🥑🥭😻。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对(dui)乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面(mian)主要(yao)覆盖公司较为积极(ji)的(de)业(ye)绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持较高的(de)盈利水平(ping)，但伴随降息节(jie)奏(zou)放缓和(he)关(guan)税政策反复，短期(qi)可能造成(cheng)投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高利率叠加资本(ben)市场波动(dong)环境下，客户资金可能(neng)优先(xian)流(liu)入货币市场基金和债券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续(xu)承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调(diao)压力，可能带来资管公司业(ye)绩表现(xian)为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保(bao)持(chi)规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管(guan)措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论(lun)期。潜在的金融(rong)监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。

2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击👠，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。