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在关税(shui)的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未(wei)来(lai)的降息(xi)路径分歧(qi)加大。美联储仍(reng)保持(chi)了对(dui)年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人(ren)数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的(de)为(wei)8人，表明美(mei)联储内部对降(jiang)息预期的分(fen)歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境(jing)对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的(de)多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了(le)市场的不确(que)定性，但也降低了(le)预期，为今年下半年可(ke)能出现的惊喜上行奠(dian)定了基础。

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