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2025-06-29 06:48:07 作者：秦明见

这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角(jiao)：判断中(zhong)短(duan)期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了(le)宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来(lai)自于(yu)外需韧性；25年(nian)剩(sheng)余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这(zhe)种情(qing)况(kuang)下，宏观变(bian)化推动市场上下(xia)行的空(kong)间都有限。短期市场节(jie)奏(zou)可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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