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🏮行业配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具(ju)备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金属。

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2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏(cang)古代艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸(gang)杯(bei)等百余件重磅(bang)展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍(wu)。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解(jie)文物知识。