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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)(rong)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全(quan)天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、深成指均跌超1%。滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元(yuan)。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)(guo)防軍(jūn)工、通(tong)用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等(deng)避險方曏(xiǎng)。

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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的(de)行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出中(zhong)国资产(chan)，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流(liu)出对外资(zi)持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也在24年5-8月加速流(liu)出(chu)中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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