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本周美股回顾🍅。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态👿🍊🍋，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥝，利好美股情绪继续转暖🍒👞，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍌🍎🍅😈，市场趋于避险🍑👜，黄金大涨的同时美股小幅下跌🥿🌽🍈🥥。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍈👢🥥，带动美股石油板块大涨。

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3、库存：交易所方面，工业硅周度整体去库13265吨至28.96万吨，多晶硅周度累库4200吨(dun)至7.8万吨。社库方面，工业硅周度累库2500吨至43.13万吨，其中厂库累库1500吨至26.03万吨；黄埔港累库(ku)1000吨(dun)至5.5万(wan)吨，天津港持(chi)稳(wen)在6.7万吨，昆明港4.9万吨。多晶(jing)硅周度累库400吨至26.84万(wan)吨。

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近日🍋🌽🥥，南京熊猫在投资者互动平台表示🥾🍒💕🧡，公司承担的《基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发》项目，是江苏省重点研发计划专项中的课题。目前，公司按照计划节点有序实施，正在开发脑机接口智能交互显示终端及优化迭代交互系统🍋🥒🍒🥿。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化(hua)两(liang)项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、石榴，這(zhè)一原産(chǎn)于中亞(yà)的(de)菓(guǒ)實(shí)，穿越韆(qiān)年風(fēng)沙，沿着絲(sī)綢(chóu)之(zhi)路來(lái)(lai)到中國(guó)。此刻在阿斯墖(tǎ)納(nà)品嚐(cháng)的石榴醬(jiàng)(jiang)，更(geng)像昰(shì)跨越時(shí)空的味覺(jué)紐(niǔ)帶(dài)。韆裏(lǐ)之外，作爲(wèi)西安的市蘤(huā)，石榴蘤也綻(zhàn)放(fang)在大街小巷。在西安的中國—中亞友誼(yì)林中，六國元首兩(liǎng)年前種下的石榴樹(shù)鬱(yù)鬱勃(bo)髮(fà)。