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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍉😠😠，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍏👄，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥿，美股强于欧股、黄金走弱🍍🥻👜👜、美债收益率回落🍑🍊💞🧅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👚。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💘，不仅从流动性角度为A股提供支撑💯🥑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度(du)暨2025年(nian)第(di)一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)(chan)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮(fa)揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功(gong)能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就(jiu)“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)(guan)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)(bei)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技(ji)術可以用于具備顯(xiǎn)示功(gong)能的AI眼鏡，目前公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提(ti)供解決(jué)方(fang)案，處(chù)于(yu)性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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2、银河证券观察历史数据发现(xian)，人民币存在“慢贬快升”特征(zheng)，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定(ding)既能(neng)强化其作为(wei)亚洲和全球南方货币锚的地位(wei)，稳定全球货币体系，又能避(bi)免出口(kou)大幅波动，助力经济增长。