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这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经(jing)济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续(xu)宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的(de)空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与(yu)领(ling)涨板块的节奏一致。

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1）中东地缘局势(shi)扰动风险偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结构。本(ben)周五A股、港(gang)股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵(gui)金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下行还需要经济(ji)基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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总的来看，5月份，随着政(zheng)策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民(min)经济保持总体平稳、稳中有进(jin)发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也(ye)要看到(dao)，外部不稳定不(bu)确(que)定(ding)因素较多，国内需求扩大(da)内生动能尚(shang)需增强，经济持续回(hui)升向好基(ji)础仍需(xu)稳固。下阶段，要坚持以***新时代中国特色(se)社会主义思想为(wei)指导，坚决(jue)贯彻落实党中(zhong)央(yang)、国务(wu)院决策部署，坚持(chi)稳中求进(jin)工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经(jing)济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，把扩大内需、做强国内(nei)大循环(huan)摆到更加突(tu)出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展。

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2、四是调动多方参与，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性(xing)作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场(chang)主体意见建议(yi)，形成政商学(xue)社协同推进改革的生动局面。