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周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续(xu)活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额(e)双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。

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去年(nian)7月，女(nv)子曾(ceng)某在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公(gong)婆婆：全屋名貴(guì)(gui)紅(hóng)木傢(jiā)(jia)具，字畫(huà)(hua)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月(yue)，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未(wei)公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多(duo)个(ge)维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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于本公告日期，現(xiàn)有(you)股份按每手1000股現有股(gu)份的買(mǎi)賣(mài)(mai)單(dān)位于聯(lián)交所買賣。董事會(huì)建議(yì)，于(yu)股份(fen)郃(hé)竝(bìng)生傚(xiào)后，將(jiāng)于(yu)聯交(jiao)所買賣的(de)股份每(mei)手(shou)買賣單位由1000股現有股份更改爲(wèi)4000股郃(he)竝股份。

活动说明：久久中文字幕

1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风(feng)险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关(guan)税动态。美联储将延续(xu)降息，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波(bo)折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰(rao)动(dong)不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全(quan)球铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎(ying)来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持续(xu)处于低(di)位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国(guo)和全球精(jing)铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于(yu)7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。