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“6月脉冲”在本周集中演绎👢💟，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💓💗💯，汇率成为了决定大势的主变量🥦🎒🩱😠。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💔👛、军工👙🍑👝🥿、电新等表现亮眼👢🧄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙🍅🍋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥬💖，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩰🥾🍏🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👄🥭👢🍇。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍋，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍍🥦。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示💕👙，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班👜👗。

2、招股書(shū)引用的咨詢(xún)(xun)機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)稱(chēng)，2024年，公司在國(guó)(guo)內(nèi)一級(jí)智能座艙(cāng)解決(jué)方案供應(yīng)商中排名第十，市場(chǎng)份額(é)達(dá)0.1%；在全毬(qiú)以輭(ruǎn)(ruan)件爲(wèi)驅(qū)(qu)動(dòng)的中國一級(ji)供應商中位列第三，其艙泊一(yi)體(tǐ)解決方案服務(wù)量全國排名第二。