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目前，中国的金(jin)融(rong)数据持续回暖(nuan)，整体宏观流动(dong)性维(wei)持(chi)在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总(zong)量(liang)的贡献尤为突出，对经济(ji)边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增(zeng)長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智(zhi)能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利潤(run)增幅(fu)擴大。

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