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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🥾🩲🥝🍏👡。

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展望7月👅👞，市场可能会呈现指数突破上行🥿👘👄👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👗👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🩳🤬🩲🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇👠🩳、消费🥾🍆👙👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🥕🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🧡👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗🥑💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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燃氣(qì)主(zhu)要受益(yi)于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下(xia)行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正(zheng)常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業毛(mao)差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電(dian)價補(bǔ)償(cháng)(chang)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電(dian)需求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕(tong)比(bi)降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于(yu)煤價下行，成本(ben)下降驅(qū)動盈利改善。

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需求(qiu)方面，上周美国原油表需有小幅(fu)下行(xing)，不过在传(chuan)统(tong)消费旺季阶段，整体消费处(chu)于(yu)年内高位阶段，汽油(you)消费表(biao)现较好，柴(chai)油消费平淡(dan)，整体来看美国原油需求明显(xian)低于年初预期，EIA最新展望(wang)中已经将美国原油需(xu)求下调(diao)到了增长8万桶/日的低速(su)（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续(xu)三周高于去年同期(qi)加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油(you)加(jia)工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生(sheng)产计划。

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2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🧡👄，他们表示🥾，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨💔🍋👚，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍋。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👡，但他们强调👢🥭🍅💟，在 geopolitical 紧张时期👞🥕👡，两者的关系往往会转为负相关。