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在关税的不确(que)定影响(xiang)下，美联储内部对(dui)未来的降息(xi)路径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预(yu)期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从(cong)56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两(liang)次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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首先从估值(zhi)角度(du)看，尽管已积(ji)累一定涨幅，中证(zheng)银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍处于破净状态，在各(ge)行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風(feng)格的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率(lv)爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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需求端，下半年海外(wai)生铁产量各区域(yu)分化(hua)，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上(shang)半年需求端表(biao)现(xian)超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持(chi)续有利润，生(sheng)产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全(quan)年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量(liang)228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时(shi)，强势股的持续上行(xing)能(neng)为整个板块带来机会。我们(men)可以通过计算指数成分股的近期正收(shou)益的个数来判断市场情(qing)绪。当市场中正收益的股票逐步增多(duo)时，往往处于行情的底部。同(tong)理，当大部(bu)分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪(xu)可(ke)能已经过热，未来有下跌风险。