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1、盈利方面🩰🤬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢💟。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👅🍈🥑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝👘🩲，算力租赁订单持续落地🩳🥬👙，半导体周期复苏与国产替代加速🍒💕💖👞，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈👡👿😈，受益于扩消费政策提振💖🍉、电商平台大促🧡💛、五一端午等多重假日**🍊🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉💔💌、农副产品、家电🥝👠💛🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🥒🍍；此外贵金属、燃气😠、电力、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🤍💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、田希蒙：Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月27日(ri)，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的(de)市盈(ying)率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行(xing)业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化(hua)加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上(shang)涨后估值回(hui)归历史中(zhong)枢，但港(gang)股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。