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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一(yi)步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经(jing)济承压，企业盈(ying)利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同(tong)时增量资金(jin)匮乏，一(yi)个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。

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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大脑🥿🍉👝，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了🍓，她们的表现也更稳。

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本周美股回顾💓。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🍉，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨💘🩳🧄。

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