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從(cóng)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的(de)輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益(yi)的比例衡量，第一輪行(xing)情聚焦于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器人(ren)，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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制造业与贸易：下半年或(huo)进入去库(ku)存(cun)周期，经济增长(zhang)压力可能加大。上(shang)半年东南亚商品抢运美(mei)国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域(yu)。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或(huo)将见顶(ding)，美元结(jie)算(suan)需求趋弱。同时(shi)新订单(dan)减少、生产放缓(huan)或将加剧就业风险并影响消(xiao)费。存量订(ding)单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调(diao)整或将持续施压增长(zhang)，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍆🥦，即A股👛👅💔、港股均涨🎒，A股弹性更大（14-15年👢💞🥑、19年）；分化中的收敛，即A股涨🥕、港股跌（21年）🍎👗；下跌中的回落，即A股、港股均跌🥻😡👿🍋，港股跌幅更深（23年🧄🥾💗、24年5-8月）🍓💛。