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展望下半年，虽然绝(jue)对收益近期(qi)或受到风险偏好的约(yue)束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市(shi)场相对积(ji)极的态度。主要利好(hao)的因素包括：（1）周(zhou)期上，与(yu)美(mei)国的经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置中受益。关税层(ceng)面，虽然(ran)整体来说欧洲权(quan)益市场在美国的(de)营收敞口较(jiao)大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公(gong)司大多采取(qu)了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经(jing)济(ji)增(zeng)长(zhang)是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关(guan)税有可能带来的(de)成(cheng)本和收入端(duan)的双重压(ya)力。同时，欧元的(de)升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营(ying)收来自欧洲以外地区）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅削减美国处方药价(jia)格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财(cai)政转(zhuan)向中受益的公用事业(ye)和电信，整(zheng)体仍然以政策(ce)驱动内需为主线。

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