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消费复苏的持续性仍存不确定性(xing)。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常(chang)态化增(zeng)速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再(zai)度乏力，则经济回(hui)升(sheng)动力将(jiang)明显减弱。

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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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