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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人(ren)，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預(yu)期從56.4%小(xiao)幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可(ke)能性较大。具体而言，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政政(zheng)筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年總(zong)需求仍將(jiāng)保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。