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本次伦敦谈(tan)判达成(cheng)“框架(jia)协议”，延续(xu)日(ri)内瓦共识，但(dan)关(guan)税(shui)等细节谈判(pan)进度(du)或低于市场(chang)预期。中美双方在经历6月(yue)9日至10日(ri)的(de)高强度谈判后，达成实(shi)施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性(xing)基础。结合中美两方发布的信息，该协(xie)议主要包括以下协同措(cuo)施：美国将考虑在协议框架内调(diao)整对华出口管(guan)制(zhi)和技术(shu)限制，尤其是芯片、喷(pen)气式发动机零件等领域；相(xiang)应的(de)，中国将在(zai)稀土出(chu)口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判(pan)。

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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次(ci)提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)(guo)資(zi)産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)(wei)一(yi)箇(gè)(ge)共識(shí)的時(shí)(shi)候，任何過(guò)度反應(yīng)一(yi)些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油(you)價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)(ye)品價格下(xia)行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻(zu)礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今(jin)年2月(yue)以來，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口(kou)逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)(xu)油價囙(yin)爲供給(gěi)囙(yin)素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞(sheng)溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)(yi)民帶來的(de)衝突，都可(ke)能會(huì)影(ying)響(xiǎng)到(dao)減稅(shuì)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度(du)看問題(ti)，中東(dōng)的衝突對(duì)中國資産未必(bi)有負(fù)麵(miàn)影響。

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2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言🤍🍋🩰🤬，已增至180万桶/日🤍💖，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日🥥🍎，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时，目前石油产品出口量为35万桶/日，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。