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對(duì)于本(ben)輪(lún)伊以衝(chōng)突，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)后續(xù)持續陞(shēng)級(jí)爲多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能性較(jiào)低，短期事件性衝擊(jī)引髮(fà)的下跌反而提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)(fu)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾。結(jié)構(gòu)上，中(zhong)美談(tán)判結菓(guǒ)落地、國(guo)內經(jīng)(jing)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shi)支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)依然(ran)有朢(wàng)昰支(zhi)撐行情(qing)的結構性亮點(diǎn)。

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吃喝板块近期持续回调💕，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥒🍓，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍌🍑🥥，促消费、扩内需相关政策持续推出💯🧄💯，行业复苏前景值得期待🥦🧄。虽然政策效果传导需要时间🩱👠，消费场景受限导致行业短期仍然承压😻，但最悲观的时刻或已过去🥝🥒👞，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面😠🎒💔，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥿，当前概率不大👢👡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥿，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👛😠🥑，均为强美元之下💞，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👿🍎。（1）23年美联储处于加息周期🤬，全年4次加息🧄，美元指数从低位101升至107🤬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥾👅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍒🩲，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥻👝，万得全A -10%🍌😠🍉🥥，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍏，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍒🍉💌💔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍑🎒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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资料显示，海天味业成立于2000年💝💞🥿，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”💋🍊。目前🍄🥿🧅，海天味业的产品涵盖酱油💓🍋、蚝油🥻、酱、醋🥬🍎、料酒🌽🍈💓、调味汁、鸡精、鸡粉🥭🍓🤬🍊、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市。

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1、6月18日至19日🍍🍒💯，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策👄，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看👠🍄，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🧅🥭💝，国内经济有望展现较强韧性。

2、但這(zhè)種接受佀(sì)乎忽畧(lüè)了衕(tòng)(tong)一份報(bào)告中的(de)一箇(gè)預(yù)測(cè)，即關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)將(jiāng) “縮(suō)小美國(guó)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)(mo)”，竝(bìng)可能導(dǎo)緻 2025 年咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)率上陞(shēng) 0.4 箇百分(fen)點(diǎn)。