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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升💟，但同比仍然偏低💖，关注后续南非锰矿发运情况🍑👅👗🍇。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量🥿💌，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略👚，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属👅、铜、锰和稀土元素上”🍊🥔。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)(jin)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中(zhong)。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四(si)季度看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源(yuan)問題如無(wú)新的(de)擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不(bu)足，北(bei)半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格(ge)上(shang)行，價格弱勢(shì)運(yùn)(yun)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多(duo)來自于甘蔗質量不佳帶來的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差提(ti)振、乙醕(chún)轉(zhuan)化槩唸(niàn)又有 新題材等。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👅🩱，5月汽车产销同比增幅扩大👜，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👗🥕🍒🩱，外需维持韧性增长👛👚💓🥬，重卡受益于国四淘汰👄、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👚🥬🥾🧅，产能延续去化🍇🍓，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍓🍈🥾💞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍊👝🍍🍓，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🩰🤍🍌，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、2021年春节期间💌💖🍊👿，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家。当时，老宅已经倾颓👚👛，当地**正筹划着修缮，但因为疫情关系，进度一直在拖延。