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房地产投资跌幅继续扩大(da)。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式(shi)的终结(jie)，房企资金回笼滞(zhi)后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未(wei)明(ming)晰，对房(fang)企资金有明显(xian)影响。此外，从产业链来看，现房销售(shou)使得房(fang)企拿地(di)开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价(jia)将会承(cheng)压，不(bu)利于缓(huan)解地方财政压力。4月政治局会议提出(chu)加力实施城市更新行动，后续关注重(zhong)点(dian)在于城市更(geng)新(xin)的资金能否有增量支持(chi)，以及(ji)关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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2025 年(nian)新增(zeng)锌(xin)矿产能较多，并且前期减产的(de)产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌(xin)矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼(lian)厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐(jian)进入淡季(ji)，锌锭供需过剩局(ju)面将逐(zhu)步体现，锌价表现将(jiang)会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行(xing)，主力(li)合约(yue)主要(yao)波动区间在20000-23000 元 / 吨(dun)。

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伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日(ri)在悼念(nian)仪式上说，美国和(he)以色列(lie)的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度(du)警惕，将果(guo)断回应(ying)“敌人(ren)”的(de)任何恶意行动(dong)或(huo)违背(bei)承诺的行为(wei)。

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1、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投(tou)资(zi)者意识到经济政策转(zhuan)向后(hou)，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关(guan)注(zhu)度亦进一(yi)步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因(yin)素，都推(tui)动了港股市场回暖。