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澎湃新闻：今年(nian)11月，COP30将在巴西举办，这是(shi)该会议(yi)首次在亚马孙雨林(lin)的所在地举(ju)行。您希望(wang)本次会议在哪些议(yi)题上实(shi)现突破？

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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🩰💖🥝🍆，创2024年11月15日以来新高🎒！

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加(jia)仓——资金驱(qu)动市(shi)场(chang)进一步上涨——继续加仓”的经(jing)典正反馈，金融市(shi)场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資(zi)迴(huí)流(liu)不及預(yù)期(qi)等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的脩復(fu)牕(chuāng)口。