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近八成的受访经济学家预计(ji)，瑞士央(yang)行政策制定者将会在本周(zhou)四(si)将借贷(dai)成本(ben)下调(diao)25个基点至0%。此举将使基准利率回归至2022年9月以来从未见过的(de)低位水平，当时(shi)瑞士(shi)央行刚刚结(jie)束了持续(xu)七年的负利率(lv)政策(ce)。而这也将成为目前全球范围内主要经(jing)济(ji)体的最(zui)低利率。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)(he)港股(gu)方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏(pian)短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月(yue)價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之(zhi)一，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量(liang)對油價的(de)推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言(yan)，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)金價或(huo)仍有新高可能。

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1、成份股方面，白酒👚🎒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🥬👿👞🤬，金徽酒🥑🥕💛、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒💛👙💯、今世缘跌超4%，泸州老窖💟🥬🍄、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、下跌中的回落：美元走强💟🧡🌽💔💓，外资流出🥿👡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩰，分别为23年和24年5-8月🎒🥾👗。背后原因类似，均为强美元之下💝🍈，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥾🤬，跌幅更深🍒🍏。（1）23年美联储处于加息周期🥑，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💛👝🥝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍🤍🍒，23年恒生指数下跌-13.8%🩳💟🩰🥬，万得全A -5.2%💞，AH溢价指数从129升至151🌽。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💖，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👡👚👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩰，港股更为受挫🥕🥬👝，24年5-8月恒生指数跌-15%👚🥔，万得全A -10%👜👘，AH溢价指数从133升至151。当前来看😠，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍑，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💞。