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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💝、沪深300👢🥦🧡🥒🥭、中证500🥔🥔、中证1000处于估值分位数“适中”等级🩰，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍋。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍄🩳🍏🥥👜，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍉，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍅💔🥾👝，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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从目前基本面的趋势来看🩳，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥭👠🤍🩳，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👞🩱🩰。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👿💘👝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄🤬💖💘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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在企业盈利改善🥭、产业趋势纵深推进的背景下🩳👛💓，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🍒🍇🥭，此时💛🍅👠，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后👗🩲，投资的信心将会持续提升🍎👙，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍋👜😻、融资买股票或者买基金💞🍓👄🥬。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥭💓🥬🤬。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需😠😠；另一方面🍎🤍，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍇😻🥦🥭、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。