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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派(pai)信号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪(zong)资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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2、▶ 结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；