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具体板块配置上🍄👘，AI推理算力及应用、TMT🍇💗🩱🩲、军工🩰、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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出口方面🥭🥑，5月出口额同比增长6.3%🧅，进口增长2.5%，展现较强韧性。应对贸易摩擦💝，我国正加速拓展东南亚🥿、欧洲及“一带一路”市场，降低对美出口依赖（占比从18%降至14%）👝💟👗🌽，同时提升高附加值产品比重。新能源汽车、光伏🩱🥔🥾🍒、锂电池“新三样”出口表现亮眼💛🍑，汽车出口量已超日本居全球首位😈🥔👚。机器人产业或成下一个增长点，我国率先实现量产并制定行业标准，有望继家电💗💘🧅、手机、新能源车后成为第四大产业赛道👙💝。

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奕斯伟集团官网显示，其业务主要涵盖芯片与方案、硅材料、生态链投资(zi)孵化三大领域。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕(yi)斯伟材料科技股份有限(xian)公司（下称“奕斯伟材料”）两(liang)家公司为主体。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🌽🎒👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🥬🍓、交换机👠🩳、算力租赁等）值得重点关注🩳；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👛😻，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩲🧡🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥔，建议继续平衡A股和港股的配比👙🍎；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧅🍍🥾🥥，但需要耐心等待。

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2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月🍒，公司就公告称，为进一步推进全球化战略👄，提升国际品牌形象和综合竞争力💕🍍🤍，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。