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收入结构发生显著变(bian)化，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数(shu)据中心占比(bi)则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务(wu)重心，但通信基站仍是主(zhu)要收入来源，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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1、供给：据(ju)SMM，周内氧化铝开工率(lv)上调1.57%至80.32%，周(zhou)内(nei)河南(nan)山西部分企业检修(xiu)结(jie)束、恢复生(sheng)产，其他(ta)多地(di)持稳。电解铝方面，供给(gei)维持高稳，短期(qi)暂无新增和置换计划。据SMM，预计6月国内冶(ye)金级(ji)氧化铝运(yun)行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比(bi)增长5.7%；6月国(guo)内电解铝运行产能持稳(wen)在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水(shui)比小幅回(hui)涨至76%。

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1、日本股(gu)票(piao)：日经指数、东证(zheng)指数同(tong)美股的正相(xiang)关或依旧较大，虽然长期趋(qu)势向上，但投(tou)资仍需要(yao)注意节(jie)奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行(xing)，此(ci)后至年底或将持续回(hui)升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向(xiang)内需行业，其中金融(rong)领(ling)域（银行(xing)相(xiang)对确定性更大）或在(zai)收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

2、綜郃(hé)而言，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)在週末仍繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)(wen)，關(guān)註衝(chōng)突昰(shì)否進(jìn)一步擴(kuò)大以及美國(guó)昰否正式宣佈(bù)介入，短期貴(guì)金屬受資金青睞(lài)，正在試(shì)探前期高點(diǎn)(dian)的阻力。